原材料供应趋紧向下游传导 新能源产业链持续提价

1评论 2021-03-01 18:28:13 这个方向有机会!

根据光大证券研报数据显示,新能源汽车材料方面,过去一周电碳、氢氧化锂、磷酸铁锂价格创20年来新高,硫酸钴、六氟磷酸锂、钕铁硼和氧化镨钕价格创19年来新高,碳酸锂、磷酸铁锂和氧化镨钕毛利达20年来最高;光伏材料方面,上周多晶硅价格13.28美元/千克,创2018年来新高。EVA共聚物上周价格17500元/吨,环比上涨4.79%,达到2013年来历史最高。

  作者:王汉星

  金融界网3月1日消息 年初至今有色金属板块表现活跃,申万一级行业指数中有色金属上涨14.68%,排名全行业第一,其中锂、等概念个股涨幅居前。与此同时,年初以来,新能源产业链上游原材料硅、钴、锂、镍、、六氟磷酸锂等价格持续上涨,一方面体现出2021年一季度新能源市场的火热,另一方面,原材料价格上涨向下游传导与新能源平价化的趋势产生矛盾,对需求端也造成了一定压力。

  根据光大证券(行情601788,诊股)研报数据显示,新能源汽车材料方面,过去一周电碳、氢氧化锂、磷酸铁锂价格创20年来新高,硫酸钴、六氟磷酸锂、钕铁硼和氧化镨钕价格创19年来新高,碳酸锂、磷酸铁锂和氧化镨钕毛利达20年来最高;光伏材料方面,上周多晶硅价格13.28美元/千克,创2018年来新高。EVA共聚物上周价格17500元/吨,环比上涨4.79%,达到2013年来历史最高。

  钴、锂作为新能源汽车动力电池的核心原材料,受下游新能源汽车景气度攀升的影响进入需求旺季。行业内的头部企业在资本市场表现也较为活跃,其中天齐锂业(行情002466,诊股)(002466.SZ)、华友钴业(行情603799,诊股)(603799.SH)、洛阳钼业(行情603993,诊股)(603993.SH)年初至今分别上涨17.77%、17.09%、12.96%,实现两位数涨幅,此外,赣锋锂业(行情002460,诊股)(002460.SZ)、寒锐钴业(行情300618,诊股)(300618.SZ)也在近60个交易日实现了30%以上涨幅。

  光伏上游主要材料硅料方面,春节假期过后上游多晶硅环节供不应求的现象愈发显著,多家供应商趋于零库存状态。同时,硅料短缺导致的价格上涨已经开始向产业链下游传导,东吴证券(行情601555,诊股)研报数据显示,2月25日,隆基股份(行情601012,诊股)(601012.SH)公布最新硅片价格,M10(210mm)硅片报价4.44元/片,较上期上涨13.9%;M6(166mm)硅片报价3.65元/片,较上期上涨12.3%;G1(158mm)硅片报价3.55元/片,较上期上涨12.7%。近期多晶硅料价格猛涨,单晶用致密料涨幅超10%,硅片环节涨价顺利传导硅料涨价压力。

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  数据来源:PVInfoLink,中银证券(行情601696,诊股)

  产业链价格的整体上涨也为需求端带来了一定压力,在新能源平价化的大趋势之下,产品价格不降反升对需求市场的影响不言而喻。针对此现象,国金证券(行情600109,诊股)在最新的研报中指出,在产业链相对封闭的情况下,价格完全由行业自身供需决定,价格上涨是有对应的需求能够承受这种价格,反之,如果终端大比例需求无法承受,将导致采购意愿下降,并通过产业链的订单、开工率下调层层向上传导负反馈,并令价格回落到新的平衡位置。

  由此可以看出,新能源市场主要还是由供需关系主导价格,产品价格的上涨主要由两部分组成,分别是成本端和供需端,而当供需关系发生变化时,成本端也会相应地改变,从而使得新能源产业链各个环节的价格维持在一个合理的区间,在市场自身的调解下,新能源市场的火热与平价化趋势并不矛盾。

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【来源:金融界上市公司研究院 (责任编辑:路建妮)

关键词阅读:新能源 原材料

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